Десетгодишният Франсис живее с майка си, доведения си баща и двете си по-малки сестри. Постоянните караници помежду им и липсата на искрена обич подтикват Франсис да потърси приятелството на лоша компания и да поеме по опасен и престъпен път.
Докато бунтът му расте, а семейството му се разпада, Франсис е на път да изгуби и обичната си майка. Непокорните му действия обаче го срещат с едно любящо и щастливо семейство, в което той открива кой е Изворът на истинското щастие, добрина и любов в живота.