En ce jour de l'Epiphanie, frère Angelo est envoyé en mission : comme les Rois mages chargés de cadeaux, il a le pouvoir de faire deux miracles pour changer la vie de personnes malheureuses et solitaires. Il se met en route, mais tous ceux qu'il croise rayonnent de la joie de Noël. Enfin, il rencontre sous un pont un clochard malheureux et solitaire , il fait apparaître pour lui un festin somptueux.
Hélas, l'homme se révèle irrémédiablement grincheux, insatisfait, égoïste et méchant ! Heureusement, frère Angelo a encore un miracle à réaliser... Un conte original et amusant qui fait réfléchir sur la joie et sur la véritable richesse, celle qui vient du coeur.