Despre Billy Allman unii oameni spun ca are o inima de aur. Altii il considera putin ciudat. Adevarul e ca si unii si altii au dreptate. Billy e un geniu nativ - colectionar, pasionat de aparate radio - si canta superb la mandolina. Visul sau e sa aiba un impact asupra lumii de dincolo de dealurile si vaile Dogwoodului, Virginia de vest, insa lucrurile par intotdeauna sa-i mearga prost.
Dar oricat de lipsita de semnificatie poate parea viata lui Billy, ea nu trece neobservata. Malachi este un inger trimis sa-l supravegheze si sa-l porotejeze pe Billy. Nu e tocmai insarcinarea pe care a visat sa o primeasca, insa Malachi indeplineste intotdeauna poruncile ce i se dau. Pe masura ce povestea lui Billy se deapana, Malachi incepe sa desluseasca putin cate putin imaginea de ansamblu - anume ca fiecare pas pe care Billy il face este o nota adaugata frumosului cantec care va schimba pentru totdeauna viata celor ce-l vor asculta.